※この設定はテーブル管理者のみがおこなえます

 

プロセス(業務手順)を設定すると、登録したレコードのプロセスの進捗状況を可視化することができます。また、通知ユーザを設定することで、実施漏れが発生しないようアラートが通知されます。
プロセスを追加する
完了プロセスを登録する
プロセスの順番を変更する
プロセスを削除する
プロセスの承認設定を利用する
プロセスにチェック項目を設定する

【プロセスを追加する】

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1. 1. [] をクリックしてテーブルの管理画面を表示し、［プロセスの設定］を選択します。［+］をクリックすると、プロセスの設定画面が表示されます。
      
   2. 必要事項を設定し［保存する］をクリックします。
      
      •  期限日の初期値
        データ登録日/最初のプロセスの期限日/最初のプロセスの実施日/直前のプロセスの期限日/直前のプロセスの実施日/直後のプロセスの期限日/最後のプロセスの期限日 を起点に日数を設定できます。
        ※ 0日を指定すると、当日を期限日に設定することができます。
      • 通知ユーザ
        このプロセスが更新(直前のプロセスが完了になった時、期限日の変更や完了登録された時など)されると、設定されたユーザにお知らせが通知されます。通知ユーザは複数選択することができます。また、各レコードごとに通知ユーザを変更することもできます。
      • 必須
        必須プロセスの設定すると、このプロセスを完了しないと次のプロセスに進むことができません。
      • ガイダンス
        このプロセスの説明文を設定することができます。
      • 期限の変更権限
        変更権限を設定すると、設定されたユーザ以外は作成されたレコードの当該プロセスの期限日を変更できなくなります。
        ※ 期限の変更権限がないユーザは、テーブル管理者やシステム管理者であってもプロセスの期限日を変更することができなくなります。

      補足

      開始前プロセスは、プロセス名の変更のみ可能です。

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【完了プロセスを登録する】

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業務が完了した時のステータスを設定します。営業プロセスの「受注」と「失注」など、複数の完了プロセスを設定することができます。

完了プロセスにはトリガーを設定することができ、プロセスが完了登録されると、指定されたテーブルにレコードをコピーまたは移動することができます。
設定したい完了プロセスを選択し、[トリガー]タブをクリックします。コピー(又は移動)先テーブルを指定し、対象フィールドを指定してください。

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【プロセスの順番を変更する】

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プロセスを左右にスライドしてプロセスの順番を変更することができます。

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【プロセスを削除する】

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作成したプロセスを削除するには、[×]をクリックします。

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【プロセスの承認設定を利用する】

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プロセスの承認機能とは、設定されたプロセスが完了申請すると承認者に承認依頼が通知され、承認されることによって完了が有効になる機能です。
プロセスの承認設定を利用することにより、上長(承認者)に自動で報告され、進捗や実施内容を確認することができるようになります。

 

1. 承認設定を利用したいプロセスを選択し、プロセスの設定画面から［承認］タブをクリックしてください。
   
2. 「プロセスの承認設定を利用する」を選択して必要事項を設定し、［保存する］をクリックしてください。
   
   • 承認ルート
     あらかじめ作成されている承認ルートから選択して、このプロセスの承認ルートを設定します。承認ルートの設定につきましては、操作マニュアル「承認ルートの新規作成」をご覧ください。

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【プロセスにチェック項目を設定する】

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チェック項目を設定すると、当該プロセスを完了する際にチェック項目をすべてチェックしないと完了登録できなくなります。

 

1. 承認設定を利用したいプロセスを選択し、［チェック項目］タブをクリックしてください。
2. 必要事項を設定し、［保存する］をクリックしてください。
   チェック項目は複数設定することができ、ドラッグ＆ドロップで項目の表示順を入れ替えることができます。
   

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• ＜ カテゴリーパネルの設定

• アクセス権限の設定 ＞

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