プロセス表示の見かた

プロセスが設定されているレコードの詳細画面ではプロセスバーが表示され、プロセスの進捗状況を確認することができます。
なお、プロセスの編集や完了登録は、詳細画面 / レコードの新規追加 / レコードの編集 いずれの画面でも操作できます。

1. プロセス詳細情報の表示を開閉します。
2. プロセスを選択すると、期限や担当者などの詳細情報を表示します。
3. プロセスの説明文や、完了時に確認すべきチェック項目が表示されます。
   • • プロセスにガイダンスを設定する
     • プロセスにチェック項目を設定する

プロセスの進捗状況は、次のような色分けで表示しています。また、現在進行中のプロセスは点滅で表示します。
※ 必須設定されているプロセスには「＊」が表示されます。

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未完了

：

完了

：

期限切れ

：

申請中

：

このプロセスが未完了のまま、次のプロセスが完了された場合、グレーで表示されます

プロセスに期限・担当者を設定する

期限と担当者を設定することで、担当者のやるべきことに登録することができます。

1. 編集するプロセスを選択し、［］をクリックします。

   

2. 期限・担当者を設定し［保存する］をクリックします。

   

   補足

   • 期限／担当者が設定されると、担当者のやるべきことに追加されます。

     

   • 通知ユーザが設定されると、当該プロセスの情報が更新されるたびに通知ユーザに通知されるようになります。

     通知先にログインユーザが指定されている場合、ログインユーザ自身が行った更新はログインユーザへは通知されません。

     プロセス更新時の通知について

     

プロセスを完了する

1. 完了にするプロセスを選択し［このプロセスを完了にする］をクリックします。
   [編集する]をクリックしても、同様に操作を行えます。

   

2. 「完了にする」のチェックボックスがチェックされていることを確認し、必要に応じて担当者や完了日時を入力し、［保存する］をクリックします。
   • 「時刻指定」をクリックすると、時刻入力フォームが表示されます。また、をクリックすると現在の日時を入力することができます。
   • 「完了にする」をクリック時、担当者が設定されていない場合はログインユーザが担当者に設定されます。

   

   補足

   チェック項目が設定されている場合は、すべての項目をチェックしないと完了登録することができません。

プロセスを完了申請する

承認フローが設定されているプロセスの場合、完了の登録には承認者による承認が必要となります。

1. プロセスの編集を行うレコードを表示します。
   編集するプロセスを選択し［完了申請する］をクリックします。
   [編集する]をクリックしても、同様に操作を行えます。

   

2. あらかじめ設定されている承認フローが表示されます。承認者を確認し、変更する場合は［ユーザ選択］をクリックして承認者を選択します。「完了にする」チェックボックスをクリックし、必要に応じて担当者や完了日時を入力し、［申請する］をクリックします。
   「時刻指定」をクリックすると、時刻入力フォームが表示されます。また、をクリックすると現在の日時を入力することができます。
   「この承認ルートを保存する」にチェックを入れて申請すると、次回以降もこのプロセスを完了申請する際に保存した承認ルートが初期値として反映されます。

   

   補足

   1. 決裁者を未選択のまま完了申請することはできません。
   2. 申請すると設定された承認者に通知され、決済された時点で完了登録されます。
   3. 申請したプロセスが 決裁/差し戻し されると、申請者に通知されます。差し戻された場合は再申請することができます。
   4. 申請したプロセスの承認操作につきましては、操作マニュアル「申請されたプロセスを確認(承認・差し戻し)する」をご覧ください。
   5. 最初のプロセスに承認フローが設定されている場合、レコード新規追加時に「完了申請する」が初期選択されています。

プロセスの詳細情報を変更する

各プロセスの期限日を設定・変更したり、通知ユーザや担当者などの変更、完了済みプロセスの完了を取り消しを行います。

1. プロセスの編集を行うレコードを表示します。編集するプロセスを選択し［編集する］をクリックします。

   

2. 必要事項を編集して［保存する］をクリックします。

   

   補足

   プロセスの情報が変更されると、設定された通知ユーザに通知されます。ただし、通知ユーザに更新者が含まれる場合、更新者には通知されません。
   詳しくは、「プロセス更新時の通知について」をご覧ください。

プロセスの操作履歴を確認する

カードビューで操作履歴を確認したいプロセスを選択し、［操作履歴］をクリックすると、各プロセスの期限日の設定や担当者の変更など、プロセスに関する操作の履歴を表示します。

プロセス更新時の通知について

プロセスに期限が設定されたりプロセスが完了になるなど、プロセスの情報が更新されると、設定された通知ユーザや担当者に通知されます。
通知される対象とタイミングは次の通りです。