コールセンター業務の種類によって、複数のフォーマットを作成することができます。

1. メニューからを選択します。
2. 画面右上の［］をクリックし、管理画面を表示します。

   

3. ［+追加］をクリックし、業務フォーマットの追加画面に必要事項を入力し、［新規作成］をクリックしてください。

   

   業務フォーマットの名称

   作成する業務フォーマットの任意の名称を設定します。

   業務フォーマットID

   半角英数3～20文字でIDを設定してください。
   業務フォーマットIDはCTIソフトウェアとの連携設定時に必要です。

   対象の顧客テーブルとビュー

   顧客データが登録されているテーブルを指定します。
   表示する際の顧客名に相当する[1行テキスト型]フィールドを指定し、顧客情報として表示するビューを選択してください。
   表示するビューは対象の顧客テーブルに設定されているビューのうち、カードビューが対象となります。
   選択したカードビューに表示設定されたフィールドが受電パネルに表示されますので、対象の顧客テーブルのフィールドの表示を適宜設定してください。
   フィールドの表示/非表示の設定方法につきましては、「ビューの設定（カード）」をご覧ください。

   注意点

   電話番号型のフィールドが存在しないテーブルは候補に表示されません。
   顧客テーブルとして指定したいテーブルが表示されない場合は、対象テーブルのフィールド設定をご確認ください。

   説明

   必要に応じて、メモや説明文を登録することができます。

4. 引き続き、応対時に登録したい対応内容の項目を追加したり、FAQの参照設定をします。
   操作方法につきましては、次の各ページをご覧ください。
   • 基本設定　※ コールの管理方法などを設定します
   • 対応内容の項目　※ 業務フォーマットごとに、入力項目を追加・編集します
   • FAQの設定　※ 参照するFAQを設定したり、応対情報にFAQの回答を反映するデータ項目を設定します
   • トークスクリプトの設定　※ 業務フォーマットごとに、トークスクリプトを登録します
   • アクセス権限の設定　※ 業務フォーマットごとに、アクセス権を設定します

   補足

   業務フォーマット作成時に設定した、業務フォーマットの名称／対象テーブル／説明は、管理画面 – 基本設定から変更することができます。
   詳しい操作方法につきましては、操作マニュアル「基本設定」をご覧ください。

   注意点

   対象の顧客テーブルにアクセス権が設定されている場合、正しく顧客情報が表示されない場合があります。
   対象の顧客テーブルのテーブルアクセス権をご確認いただき、コールセンターメニューを利用するユーザに「閲覧」権限が付与されていることをご確認ください。
   詳しい設定方法につきましては、操作マニュアル「アクセス権限の設定 > テーブルにアクセス権を設定する」をご覧ください。
   コールセンターメニューでは、対象の顧客テーブルに設定されたレコードのアクセス権は適用されません。