コールセンター業務の種類によって、複数のフォーマットを作成することができます。

1. 右上の［］をクリックし、管理画面を表示します。
   
2. ［+追加］をクリックし、業務フォーマットの追加画面に必要事項を入力し、［新規作成］をクリックしてください。
   
   • 業務フォーマットの名称
     作成する業務フォーマットに名称を設定してください。
   • 業務フォーマットID
     半角英数3～20文字でIDを設定してください。業務フォーマットIDはCTIソフトウェアとの連携設定時に必要です。
   • 対象の顧客テーブルとビュー
     顧客データが登録されているテーブルを指定してください。
     表示する際の顧客名に相当する[1行テキスト型]フィールドを指定し、顧客情報として表示するビューを選択してください。
     表示するビューは対象テーブルに設定されているビューのうちカードビューが対象となります。選択したカードビューに表示設定されたフィールドが受電パネルに表示されますので、適宜フィールドの表示を設定してください。フィールドの表示/非表示の設定方法につきましては、「ビューの設定（カード）」をご覧ください。
   • 説明
     必要に応じて、メモや説明文を登録することができます。
3. 引き続き、応対時に登録したい対応内容の項目を追加したり、FAQの参照設定をするなど、用途に合わせて設定してください。操作方法につきましては、次の各ページをご覧ください。
   ・基本設定（コールの管理方法などを設定します）
   ・対応内容の項目（業務フォーマットごとに、入力項目を追加・編集します）
   ・FAQの設定（参照するFAQを設定したり、応対情報にFAQの回答を反映するデータ項目を設定します）
   ・トークスクリプトの設定（業務フォーマットごとに、トークスクリプトを登録します）
   ・アクセス権限の設定（業務フォーマットごとに、アクセス権を設定します）

   補足

   業務フォーマット作成時に設定した、業務フォーマットの名称／対象テーブル／説明は、管理画面 – 基本設定から変更することができます。
   詳しい操作方法につきましては、操作マニュアル「基本設定」をご覧ください。

    

    

   注意点

   対象の顧客テーブルにアクセス権が設定されている場合、正しく顧客情報が表示されない場合があります。対象の顧客テーブルのテーブルアクセス権をご確認いただき、コールセンターメニューを利用するユーザに「閲覧」権限が付与されていることをご確認ください。
   詳しい設定方法につきましては、操作マニュアル「アクセス権限の設定 > テーブルにアクセス権を設定する」をご覧ください。
   ※ コールセンターメニューでは、対象の顧客テーブルに設定されたレコードのアクセス権は適用されません。

【右パネルのレイアウトを変更する】

受電画面右パネルに表示される顧客テーブルやインシデントテーブルのレイアウトやデータの表示順は、該当するテーブルのリストビューの設定を行うことにより変更することができます。

詳しい操作方法につきましては、次の各ページをご覧ください。
・リストに表示する項目を設定する
・リストの表示順を設定する

注意点

• 他の担当者へ対応を依頼する（エスカレーション）
• [管理者の操作] 業務フォーマットの基本設定
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