通知・トリガーの設定を追加する

1. テーブルの管理画面から「通知・トリガーの設定」を選択し、［+追加］をクリックしてください。

   

2. 基本設定を設定します。

   

   名称

   設定に名前をつけて保存することができます。

   条件

   次の条件から選択することができます。

   レコードが追加された時	レコードの追加画面からレコードが追加された時 インポートおよびレコードコピー(または移動)によって複数件のレコードが追加された場合、通知は１件のみ配信されます。また、通知先として設定できるのはFlexCRMユーザ、フォームに記載されたメールアドレス(「メールを送信する」に限ります。
   レコードが編集された時	レコードの詳細画面または一括編集画面からレコードが更新された時
   レコードが削除された時	レコードの詳細画面から削除された時 レコードが一括削除された時
   指定レコード値	レコードの追加/編集によって、フィールドの値が指定された値になった時 複数のフィールドを条件に設定することができます。 参照型、計算結果型フィールドを条件に指定することはできません。 インポート時は通知の対象となりません。
   指定フィールドが更新された時	レコードの編集によって、指定されたフィールドが更新された時 複数のフィールドを条件に設定することができます。 参照型、計算結果型フィールドを条件に指定することはできません。 インポート時は通知の対象となりません。
   コメントが投稿された時	レコードに新規コメントが投稿された時 カードビューにコメントパネルが追加されている必要があります。

   プロセスの期限日/完了日を参照している日時型フィールドが更新された場合(設定されているプロセスの期限日/完了日が更新された時)は、「レコードが編集された時」「指定レコード値」「指定フィールドが更新された時」の通知の対象となりません。

   アクション

   [通知、ウェブフックを起動する、新規レコードを作成する]から選択します。

   ■通知

   • お知らせを送信する：FlexCRMのお知らせ画面に通知されます。

     個人設定>通知で「お知らせをメールで受信する」に設定されている場合、そのユーザにはメールも送信されます。

     FlexCRMユーザ	FlexCRMにユーザ登録されているユーザを指定します。
     ユーザ型フィールド	テーブルに設定されているユーザ型フィールドを指定します。このユーザ型フィールドに指定されたユーザに対して通知を行います。 ※ユーザ型を参照している参照型フィールドも通知先として指定することができます。
     レコード登録者	レコード登録者に対して通知を行います。

   • メールを送信する：指定されたメールアドレスにメールが送信されます。
     

     フォームに記載	フォームにメールアドレスを直接指定します。改行で複数のメールアドレスを指定することができます。
     FlexCRMユーザ	ユーザを指定します。選択したユーザにメールアドレスが登録されていない場合はメールを送信することができません。ユーザにメールアドレスを登録するには操作マニュアル「ユーザの編集」ご覧ください。
     ユーザ型またはメールアドレス型のフィールド	テーブルにユーザ型フィールド/メールアドレス型フィールドが存在する場合、フィールドに登録された値に対してメールを送信します。 ※ユーザ型を参照している参照型フィールド および メールアドレス型を参照している参照型フィールドも通知先として指定することができます。
     レコード登録者	レコード登録者に対して通知を行います。

     ■ウェブフックを起動する
     条件に合致したときに、自動的にその内容を指定した外部サービスに送信することができます。

     METHOD

     パラメータの負荷方法を指定します。

     URL

     呼び出したい連携先のURLを設定します。

     パラメータ

     付加したい項目を指定します。

     ■新規レコードを作成する
     条件に合致したときに、自動的に対象レコードの値を、指定した他テーブルの新規レコードとして作成します。

     コピー先テーブル

     レコードをコピーするテーブルを指定します。コピー先テーブルに指定するテーブルに閲覧・追加権限が付与されていないテーブルは指定できません。

     「閲覧」権限は、テーブル管理画面の基本設定の「公開範囲」で公開されている場合を指します。

     「追加」権限は、テーブル管理画面のアクセス権限の追加・一括操作タブにある「追加」権限を指します。

     左側のプルダウンからコピーするフィールドを選択し、コピーのフィールドを右側のプルダウンから選択します。[追加]をクリックすると、フィールドを追加することができます。

     コピーが設定できるデータ型の組み合わせは次の通りです。

     コピー先 ＼ コピー元	1行 テキスト	テキスト	数値	選択肢 (単一選択 ※1)	選択肢 (複数選択 ※1)	日時	住所	電話 番号	メールアドレス	ユーザ	ファイル	リレーション	参照	計算 結果
     レコード番号	〇	〇	〇	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
     1行テキスト	〇	〇	△※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
     テキスト	〇	〇	△※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
     数値	〇	〇	〇	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
     選択肢 (単一選択 ※1)	〇	〇	×	〇	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
     選択肢 (複数選択 ※1)	〇	〇	×	×	〇	×	×	×	×	×	×	×	×	×
     日時	〇	〇	×	×	×	〇	×	×	×	×	×	×	×	×
     住所	〇	〇	×	×	×	×	〇	×	×	×	×	×	×	×
     電話番号	〇	〇	×	×	×	×	×	〇	×	×	×	×	×	×
     メールアドレス	〇	〇	×	×	×	×	×	×	〇	×	×	×	×	×
     ユーザ	〇	〇	×	×	×	×	×	×	×	〇	×	×	×	×
     ファイル	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	〇	×	×	×
     リレーション	〇	〇	×	×	×	×	×	×	×	×	×	〇	×	×
     参照	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
     計算結果型	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

     注意点

     1. 選択肢型フィールドをコピーする場合は、選択肢の名称が同じ場合のみコピーします。選択肢型のうち、単一選択は「ラジオ・プルダウン」を、複数選択は「チェックボックス・階層型」を指します。
     2. コピー元の値が数値でない場合は、0に変換してコピーします。

     補足

     1. 計算結果型、参照型フィールドはコピー設定を行うことはできません。
     2. コピー元テーブルでリレーション型フィールドの「参照するレコード数」の設定が「複数のレコードの参照を可能とする」に設定されていて、且つコピー先テーブルのリレーション型フィールドの「参照するレコード数」の設定が「1つのレコードのみ参照する」設定の場合は、コピーできません。
     3. コピー元、コピー先両方にリレーション型フィールドを設定する場合、関連付けるテーブルが同じでなければ、コピーできません。

3. 「アクション：通知」を指定した場合は、［通知内容］タブをクリックして通知内容を設定します。

   

   件名

   アクションが「メールを送信する」に設定されている場合に、メールの件名を設定することができます。
   ［初期化する］をクリックすると、件名を初期化します。

   差し込み文章

   お知らせまたはメール本文の前後に文章を差し込むことができます。

   通知内容

   以下の内容を設定することができます。

   イベントの内容	レコードが操作された日時/操作したユーザ/操作内容(レコードの追加/削除など)を通知します。
   レコードのURL	操作されたレコードの詳細画面を表示するURLを通知します。
   レコード内容	通知の内容に含めたいフィールドを指定します。「通知フィールド」からフィールドを選択して下さい。

4. 「アクション：通知」を指定した場合は、［プレビュー］タブをクリックすると、設定した通知内容を確認することができます。

   

5. 内容を確認して、［保存する］をクリックしてください。

設定を編集する

1. 編集したい通知をクリックします。
2. 必要な項目を編集し、［保存する］をクリックしてください。

   

設定を削除する

削除したい通知の［×］をクリックすると、通知の設定を削除することができます。

設定を複製する

複製したい通知の［］をクリックすると、通知の設定を複製することができます。