ユーザの新規作成

FlexCRMを利用するには、以下の手順でユーザを登録してください。
項目の説明などにつきましては「FlexCRMを始めよう – 運用前に行うこと(管理者向け) – ユーザの追加」をご覧ください。

  1. 画面左上のをクリックし、メニュー一覧から「ユーザ/グループ設定」を選択します。

  2. [ユーザ]アイコンをクリックし、[追加]をクリックします。

  3. 必要事項を入力し[保存する]をクリックします。

    ユーザID
    ユーザを識別するためのIDを指定します。
    他のユーザと重複しない文字列を半角英数字と半角記号を用いて30文字以内で指定します。
    暫定パスワード
    初回ログイン用の暫定パスワードを設定します。[変更する] をクリックすると、ログインポリシーに適合したパスワードを自動で生成します。
    ユーザ表示名
    FlexCRM内で表示するユーザ名を入力します。
    メールアドレス
    ユーザのメールアドレスを入力します。
    社員番号
    社員番号を入力します。
    入社年月日
    入社年月日を入力します。
    グループ
    ユーザが所属するグループを選択します。グループを選択するには、あらかじめグループを設定しておく必要があります。

    グループは「スタンダードプラン」以上でご利用いただけます。

    グループの新規作成

    部署
    ユーザが所属する部署を選択します。

    部署は「プレミアムプラン」以上でご利用いただけます。

    部署の新規作成

    職責ランク
    ユーザが所属する職責ランクを選択します。

    職責ランクは「プレミアムプラン」以上でご利用いただけます。

    職責ランクの新規作成

    プロフィール画像
    ユーザのプロフィール画像を設定します。設定された画像は、ユーザのアイコンとして表示されます。
    ロール
    ユーザに持たせる権限を設定します。
    通知の設定
    機能ごとに通知の受け取り方を初期設定することができます。この設定は個人設定でユーザごとに変更が可能です。
    招待メールを送る
    チェックすると、ユーザ登録時に入力されたメールアドレス宛に招待メールを送信します。

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