ユーザ追加は、FlexCRMを利用する人を登録する作業です。次の手順で、FlexCRMを利用するユーザを追加してください。
- 画面左上のをクリックしてメニュー画面を表示し、システム管理者用メニューから、「ユーザ/グループ設定」を選択します。
- ユーザ管理画面から「ユーザ」を選択し、[追加]をクリックします。
- 必要事項を入力し、[保存する]をクリックしてください。
また、「招待メールを送る」にチェックを入れると、追加したユーザにログイン情報を記載したメールを送信します。
※招待メールを送るには、ユーザにメールアドレスを登録する必要があります。
- ユーザID
- ログインする際のユーザIDを設定します。
他のユーザと重複しない文字列を半角英数字と半角記号30文字以内で指定してください。
- 暫定パスワード
- ログインする際のパスワードを設定します。
[変更する]をクリックするとログインポリシーに適合したパスワードを自動で生成します。
パスワードに記号を含める場合、使用できる記号は以下の通りです。
! ” # $ % & ‘ ( ) – ^ \ @ [ ; : ] , . / = ~ | ` { + * } < > ? _
ユーザ表示名ユーザの表示名を登録します。フリガナユーザ表示名のフリガナを設定します。フリガナを設定しておくことで一覧画面で50音順に並び替え表示ができるようになります。メールアドレスメールアドレスを登録すると、お知らせをメールで受け取ることができます。また、登録したユーザに招待メールを送る際はメールアドレスを登録する必要があります。グループ/部署/職責ランク
所属するグループ/部署/職責ランクを指定します。1ユーザが複数のグループに所属することができます。
- グループ/部署/職責ランクを設定するには、あらかじめ グループ / 部署 / 職責ランク が登録されている必要があります。
- お申込みのプランによって、設定できる項目は異なります。
プロフィール画像ユーザアイコンを画像で表示できるようになります。ロールシステム管理者・ワークフロー管理者を設定します。
システム管理者は、FlexCRMの全ての操作ができ、FlexDB・施設予約・日報などのすべてのメニューの管理画面にアクセスすることができます。また、システムに関わる設定(ユーザ/グループ設定、メニュー管理など)もシステム管理者のみが操作できます。
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