FlexCRMを利用するには、以下の手順でユーザを登録してください。
項目の説明などにつきましては「FlexCRMを始めよう – 運用前に行うこと(管理者向け) – ユーザの追加」をご覧ください。

1. 画面左上のをクリックし、メニュー一覧から「ユーザ／グループ設定」を選択します。

   

2. ［ユーザ］アイコンをクリックし、［追加］をクリックします。

   

3. 必要事項を入力し［保存する］をクリックします。

   

   ユーザID

   ユーザを識別するためのIDを指定します。
   他のユーザと重複しない文字列を半角英数字と半角記号を用いて30文字以内で指定します。

   暫定パスワード

   初回ログイン用の暫定パスワードを設定します。[変更する] をクリックすると、ログインポリシーに適合したパスワードを自動で生成します。

   ユーザ表示名

   FlexCRM内で表示するユーザ名を入力します。

   メールアドレス

   ユーザのメールアドレスを入力します。

   社員番号

   社員番号を入力します。

   入社年月日

   入社年月日を入力します。

   グループ

   ユーザが所属するグループを選択します。グループを選択するには、あらかじめグループを設定しておく必要があります。

   グループは「スタンダードプラン」以上でご利用いただけます。

   グループの新規作成

   部署

   ユーザが所属する部署を選択します。

   部署は「プレミアムプラン」以上でご利用いただけます。

   部署の新規作成

   職責ランク

   ユーザが所属する職責ランクを選択します。

   職責ランクは「プレミアムプラン」以上でご利用いただけます。

   職責ランクの新規作成

   プロフィール画像

   ユーザのプロフィール画像を設定します。設定された画像は、ユーザのアイコンとして表示されます。

   ロール

   ユーザに持たせる権限を設定します。

   通知の設定

   機能ごとに通知の受け取り方を初期設定することができます。この設定は個人設定でユーザごとに変更が可能です。

   招待メールを送る

   チェックすると、ユーザ登録時に入力されたメールアドレス宛に招待メールを送信します。