はじめに

ようこそ、FlexCRMへ
FlexCRMは、あらゆる業務をパソコン、スマートフォンなど、場所を選ばずいつでも行うことができる業務プラットフォームです。
「CRM(顧客管理)」「SFA(営業支援)」「お客様サポート」「マーケティング」「業務プロセス管理」「ワークフロー」と6つの要素を取り揃えており、ご利用用途に合わせてメニューの追加やカスタマイズが簡単に行えます。

CRMやSFA、業務管理などは、FlexDB(汎用的な共有データベース)を利用して構築します。
お持ちのExcelのデータなども簡単に取り込むことができるので、企業活動における、様々な情報の見える化にご活用ください。

FlexCRMの導入までに必要な設定と流れは次の通りです。

Step1 ユーザを追加する
Step2 利用するメニューを追加する
Step3 手持ちの顧客情報などのデータをFlexCRMに取り込む
その他、ログインポリシーの設定アクセス権の設定プランの変更など、必要に応じて設定してください。

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