グループカテゴリ一覧

各グループカテゴリの詳しい説明は、以下のページをご覧ください。

【共通】顧客・マスタ

全グループカテゴリで共通利用するマスタデータ（顧客、担当者、商品・サービス、社内担当者など）を管理します。

【営業】営業管理

新規顧客獲得から受注まで、営業プロセス全体を管理します。

【サポート】カスタマーサポート

問い合わせ対応、クレーム管理など、カスタマーサポート業務を管理します。

【マーケティング】マーケティング

リード獲得、キャンペーン管理、顧客分析など、マーケティング活動を管理します。

【予約】予約管理

予約受付、スケジュール管理を行います。

【プロジェクト】案件・プロジェクト管理

プロジェクト・案件の進捗管理、タスク管理を行います。

【会員】会員・受講者管理

会員情報、受講履歴、会費管理などを行います。

【契約】契約・サブスク管理

サブスクリプション契約、請求、更新管理を行います。

【資産】資産・設備管理

資産・設備の台帳管理、メンテナンス、点検スケジュールを管理します。

グループウェア系メニューについて

社内の情報共有にかかせないグループウェア系メニュー（スケジュール管理／施設予約／掲示板／社内メール／日報／ファイル共有）も標準で利用できます。
各メニューの詳しい説明は、操作マニュアル「グループウェア系メニュー」をご覧ください。

FlexDBについて

FlexCRMのコアとなる機能です。
ノンプログラミングで顧客情報、プロセス、ワークフローなど業務に必要なアプリケーションが簡単に作成できます。
Excelで管理されている顧客データや販売データを、ドラッグ＆ドロップでそのままインポートして使用することができるので、簡単にデータベースの作成やメニューへの登録が可能です。
詳しい操作方法については、操作マニュアル「FlexDB」の各項目をご覧ください。