ホーム画面の見かた

FlexCRMにログインすると表示されるページです。お知らせを確認したり、使用しているメニューに移動することができます。

  1. お知らせ
    お知らせ一覧を表示します。新しいお知らせがあるときは、件数を表示します。
    やるべきこと
    やるべきこと一覧を表示します。未読のやるべきことがある場合は件数を表示します。
  2. 設定メニュー/お問い合わせ/ログアウト
    個人設定やメニュー設定などの設定メニューを表示します。
    FlexCRMへのお問い合わせや操作マニュアルの表示もこちらからご覧ください(一部のメニューはシステム管理者のみ)。
  3. ログイン中のユーザ名を表示します。
  4. ホーム画面の表示をプルダウンから選択して切り替えます。
    ログイン中のユーザが参照可能なMYページが設定されている場合は、プルダウンに表示されます。
    MYページとは、ユーザに関係するレポートなどを予めピックアップして表示し、社内の業務状況などのリアル状況を確認することができるメニューです。MYページを表示するには、予めMYページフォーマットを作成する必要があります。
    MYページフォーマットの作成方法は「MYページに表示するフォーマットを作成する」をご覧ください。
  5. ユーザへのお知らせが表示されます。
    掲示板が投稿されたり公開通知対象に設定されている日報が公開された時、また、FlexCRMサポートチームからのお知らせもこちらに表示されます。掲示板や日報などは、クリックすると詳細ページに移動します。
  6. 「既読を表示」を選択すると、既読のお知らせを再度表示することができ、既読のお知らせは背景色が白く表示されます。
  7. クリックすると、メニュー画面を開閉します。

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