サポートページ
【営業】営業管理は、新規顧客の獲得から受注までの営業プロセス全体を管理するカテゴリです。
リード管理から商談、見積、受注・契約、活動履歴まで、営業活動に必要なテーブルをまとめています。
管理する項目（フィールド）や画面（ビュー）の設定は、画面右上の［
］から変更することができます。
レコードの追加や編集、各種設定の詳しい操作方法については、操作マニュアル「FlexDB」の各項目をご覧ください。
見込み客の情報を管理します。獲得経路やステータス、担当営業を記録することで、リードの状況を一元的に把握できます。顧客（法人）テーブルとリレーションで紐づけて管理できます。
社内で進んでいる商談の情報・進捗を管理します。商談金額や受注予定日、確度などを登録し、営業活動の状況を把握するために活用できます。顧客（法人）テーブルとリレーションで紐づけて管理できます。
見積情報を管理します。商品・サービスマスタとリレーションで紐づけることで、商品名や単価を参照しながら見積を作成・管理できます。
受注・契約情報を管理します。契約プランは商品・サービスマスタと紐づけて管理します。
営業活動の記録を管理します。顧客・商談とリレーションで紐づけることで、案件ごとの活動履歴を追跡できます。レポート機能による集計・分析にも活用できます。
代理店やパートナー企業の情報を管理します。契約形態や手数料率などを記録し、パートナー管理に活用できます。
このカテゴリには、以下の機能メニューもあわせて用意しています。